개 괄

▶ 2022년 상반기까지 176개의 조합에 4조 4,344억 원 규모로 신규 결성되었다.

▶ 신규투자는 총 1,350개사에 4조 61억 원이 투자되었고, 전년동기 대비 24.3%(7,821억 원) 증가하였다.

투 자 재 원

신규조합
결성
현황

_{단위: 억 원, 개}

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2022년 상반기까지 176개 조합, 4조 4,344억 원이 결성되었으며, 전년동기(137개 조합, 2조 8,444억 원) 대비 신규결성 조합수는 28.5%(39개 조합), 결성금액은 55.9%(1조 5,900억 원)이 증가하였다.

신규
결성조합
출자자 비중

2022년 상반기까지 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 금융기관이 25.2%로 가장 높았으며, 개인이 19.3%, 일반 법인 14.5% 등의 순이었다.
벤처조합 출자자 중 민간출자자의 비중은 81.9%로 전년동기(72.1%) 대비 9.8%p 증가했다.

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_{단위 : %}

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	2021.6	2022.6
정책 금융	모태펀드	25.2	19.3	20.3	18.2	16.9	15.7	6.6
	기타정책기관	10.9	9.1	6.2	8.4	5.4	6.2	3.6
	성장금융	3.5	6.1	6.7	6.9	7.0	6.0	7.9
	소계	39.6	34.5	33.2	33.5	29.3	27.9	18.1
민간 출자	금융기관 (산은제외)	13.8	22.1	13.2	17.0	16.8	13.8	25.2
	연금/공제회	9.6	13.2	6.5	14.2	5.0	8.4	9.0
	벤처캐피탈	11.6	9.8	10.4	8.8	11.8	13.7	10.9
	일반법인	11.3	9.3	11.9	13.1	17.7	17.1	14.5
	개 인	7.3	6.0	13.7	6.5	15.2	16.1	19.3
	기타단체/외국인	6.8	5.1	11.1	6.9	4.2	3.0	3.0
	소계	60.4	65.5	66.8	66.5	70.7	72.1	81.9
합 계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2022년
상반기
상위10개
신규결성
조합

2022년 상반기에는 176개 조합이 신규 결성되었으며, 이 중 4차산업 및 프로젝트 조합이 각각 36개 및 35개, 창업초기 조합 26개 등이 포함되었다.
결성금액 기준 한국투자파트너스의 ‘한국투자 Re-Up II 펀드’가 4,250억 원으로 가장 큰 규모로 결성되었으며, 케이비 인베스트먼트의 ‘케이비 디지털 플랫폼 펀드(3,000억 원)’, 스틱벤처스의 ‘스틱이노베이션펀드(2,322억 원)’의 순으로 결성되었다.

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_{단위: 억 원}

구 분	GP사명	조합명	결성금액	주투자분야
창투사	한국투자파트너스	한국투자 Re-Up II 펀드	4,250	4차산업
창투사	케이비인베스트먼트	케이비 디지털 플랫폼 펀드	3,000	4차산업
창투사	스틱벤처스	스틱이노베이션펀드	2,322	스케일업
창투사	스톤브릿지벤처스	스톤브릿지DX사업재편 투자조합	2,000	4차산업
창투사	컴퍼니케이파트너스	컴퍼니케이 뉴딜펀드	1,930	4차산업
창투사	한국투자파트너스	한국투자 ESG 뉴딜펀드	1,100	4차산업
창투사	아이엠엠인베스트먼트	아이엠엠 스타트업 벤처펀드 제1호	1,066	일자리
창투사	쿼드자산운용	쿼드 콜라보 오퍼스2 투자조합	1,047	바이오
창투사	솔리더스인베스트먼트	케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합	1,020	바이오
신기술사	신영증권	신영-BSK 디지털혁신 뉴딜 투자조합	1,000	4차산업

신 규 투 자

신규투자 및
피투자기업
현황

_{단위: 억 원, 개사}

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2022년 상반기 신규투자는 4조 61억 원으로 전년동기(3조 2,240억 원)보다 24.3% 증가했고, 피투자기업수는 1,350 개사로 전년동기(1,218개사) 대비 10.8% 증가했다.

업종별
신규투자
현황

업종별로는 ICT서비스가 1조 4,927억 원, 유통/서비스 7,603억 원, 바이오/의료 6,758억 원의 순으로 투자되었으며, 이중 ICT서비스 분야의 투자금액이 전년동기 대비 6,093억 원 늘어 가장 큰 폭으로 증가했다.

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_{단위: 억 원}

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구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.6	2022.6
ICT제조	1,566	1,489	1,493	1,870	3,523	1,675	1,664
ICT서비스	5,159	7,468	10,446	10,764	24,283	8,834	14,927
전기/기계/장비	2,407	2,990	2,036	2,738	5,172	2,319	2,315
화학/소재	1,270	1,351	1,211	1,765	2,297	941	1,479
바이오/의료	3,788	8,417	11,033	11,970	16,770	8,145	6,758
영상/공연/음반	2,874	3,321	3,703	2,902	4,161	1,642	2,315
게 임	1,269	1,411	1,192	1,249	2,355	688	1,111
유통/서비스	4,187	5,726	8,145	7,242	14,548	6,749	7,603
기 타	1,283	2,077	3,518	2,546	3,693	1,248	1,889
합 계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	32,241	40,061

지역별/
업력별
신규투자
현황

업력별 투자금액 비중은 중기기업이 43.2%로 가장 큰 비중을 차지했고, 후기 29.7%, 초기 27.1%의 순이었다.
지역별로는 서울이 55.2%로 가장 큰 비중을 차지했고, 인천/경기가 19.3%, 5대광역시 9.7%의 순이었다. _{단위: %}

투자유형별
신규투자
현황

투자유형별로 우선주 투자는 전년동기 대비 21.2%(5,080억 원) 증가한 2조 9,022억 원이었으며, 보통주가 8,151억 원, 투자사채가 1,444억 원 순이었다. _{단위: 억 원}

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구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021. 6	2022. 6
보통주	5,688	6,659	8,315	8,023	13,678	5,040	8,151
우선주	11,997	21,140	28,189	28,850	56,373	23,942	29,022
투자사채	3,074	3,700	3,179	3,531	4,575	2,388	1,444
프로젝트	2,749	2,517	3,057	2,463	1,702	663	945
기타	295	233	37	178	473	207	499
합계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	32,240	40,061

회 수

유형별 회수
현황

회수유형별로 IPO가 39.6%로 가장 많았으며, 매각 38.8%, 상환 12.2%의 순이었으며, 창업투자회사의 고유계정 및 벤처투자조합의 투자건을 대상으로 산정하였다.
2022년 상반기 코스닥 IPO수는 총 45개사로, 이 중 VC투자를 받은 기업은 30개사로 66.7%를 차지했다. _{단위: %}

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021. 6	2022. 6
IPO	23.4	24.3	26.7	38.9	32.1	31.0	39.6
매각	44.7	46.0	43.0	36.3	48.8	51.8	38.8
상환	15.7	11.2	12.5	13.3	9.8	8.5	12.2
프로젝트	15.3	17.2	16.6	10.1	8.7	8.2	8.1
기타*	0.8	1.3	1.2	1.4	0.6	0.6	1.3
합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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_{단위 : %, 개사 * 배당, 이자 등}

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_{단위 : 개사, 억 원}

기준년월	벤처캐피탈(VC)
	전체조합수	운영조합금액	투자기업	투자금액	창투사	신기술사	LLC
2022. 6	1,563	453,128	1,350	40,061	220	19	42
2021. 6	1,189	351,806	1,218	32,240	174	16	35

_{* 자료출처 : 한국벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터}