1. 2021년 3분기까지 268개 조합이 5조1,305억 원의 규모로 신규 결성
2. 총 1,791개사에 투자가 이루어졌으며, 신규투자금액은 5조2,593억 원으로 전년 동기(2조8,925억 원) 대비 2조3,668억 원(81.8%) 증가
3. 회수는 매각을 통한 회수비중이 52.9%로 가장 높았으며, IPO를 통한 회수비중이 29.9%를 차지
단위: 억 원
| 구분 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
계 |
| 2020 |
조합 |
5,078 |
7,318 |
17,655 |
38,752 |
68,802 |
| 투자 |
7,733 |
8,821 |
12,372 |
14,120 |
43,045 |
| 회수 |
2,847 |
3,786 |
3,598 |
6,218 |
16,450 |
| 2021 |
조합 |
15,341 |
12,373 |
23,592 |
- |
51,305 |
| 투자 |
13,118 |
18,796 |
20,678 |
- |
52,593 |
| 회수 |
3,779 |
3,788 |
4,434 |
- |
12,001 |
투자재원
- 조합결성
-
금년 9월까지 268개 조합, 5조1,305억 원이 결성되었는데, 이는 전년 동기(116개 조합, 3조50억 원) 대비 신규결성 조합 수는 152개(131.0%), 결성금액은 2조1,255억 원(70.7%) 증가한 수치이다.
- 연도별
신규 결성조합
출자자 비중
-
금년 9월까지 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 모태펀드가 21.1%로 가장 높았으며, 일반법인이 18.9%, 개인 17.1%, 금융기관 13.3% 등의 순이다.
벤처펀드 출자자 중 모태펀드, 성장금융 등을 제외한 민간출자자 비중은 70.7%로 전년 동기(63.4%) 대비 7.3%p 증가했다.
단위: %
| 구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020.9 |
2021.9 |
| 정책 금융 |
모태펀드 |
22.1 |
25.2 |
19.3 |
20.2 |
18.2 |
25.6 |
21.1 |
| 산업은행 |
6.0 |
5.2 |
3.7 |
0.4 |
3.9 |
2.1 |
1.1 |
| 성장금융 |
3.9 |
3.5 |
6.1 |
6.6 |
6.9 |
4.7 |
3.8 |
| 기타정책기관 |
5.8 |
5.7 |
5.5 |
4.6 |
4.2 |
4.2 |
2.4 |
| 기타모펀드 |
0.7 |
- |
- |
1.3 |
0.4 |
- |
1.0 |
| 소계 |
38.6 |
39.6 |
34.5 |
33.1 |
33.5 |
36.6 |
29.3 |
| 민간 출자 |
금융기관(산은 제외) |
15.8 |
13.9 |
22.1 |
12.9 |
16.9 |
13.8 |
13.3 |
| 연금/공제회 |
9.3 |
9.5 |
13.2 |
6.5 |
14.2 |
10.8 |
5.7 |
| VC |
12.9 |
11.6 |
9.7 |
10.4 |
8.7 |
10.1 |
12.5 |
| 일반법인 |
16.0 |
11.3 |
9.3 |
12.5 |
13.2 |
13.7 |
18.9 |
| 기타단체 |
3.5 |
5.7 |
5.0 |
6.8 |
6.0 |
5.1 |
3.0 |
| 개인 |
2.9 |
7.4 |
6.1 |
13.6 |
6.5 |
8.4 |
17.1 |
| 외국인 |
1.0 |
1.0 |
0.2 |
4.2 |
0.9 |
1.4 |
0.1 |
| 소계 |
61.4 |
60.4 |
65.5 |
66.9 |
66.5 |
63.4 |
70.7 |
| 계 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
- 3분기
신규 결성조합
주요현황
-
올해 3분기에는 131개 조합이 신규 결성되었으며, 이 중 4차산업 투자 펀드 32개, 특정기업 투자 펀드 26개, 바이오 투자 펀드 12개 등이 포함돼 있다.
결성금액별로 코오롱인베스트먼트의 ‘코오롱 2021 이노베이션 투자조합’이 1,215억 원으로 가장 컸고, 그 다음으로 컴퍼니케이파트너스의 ‘스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드’, 에스제이투자파트너스의 ‘에스제이 관광벤처조합 제3호’가 각각 900억 원, 650억 원으로 결성됐다.
- 2021년
2분기
신규
결성조합
결성금액
기준
상위 10개
-
단위: 억 원
| 구분 |
GP명 |
조합명 |
결성금액 |
투자분야 |
| 창투사 |
코오롱인베스트먼트 |
코오롱 2021 이노베이션 투자조합 |
1,215 |
DNA |
| 창투사 |
컴퍼니케이파트너스 |
스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 |
900 |
비대면 |
| 창투사 |
에스제이투자파트너스 |
에스제이 관광벤처조합 제3호 |
650 |
관광 |
| 창투사 |
캡스톤파트너스 |
하나-캡스톤 AI 플랫폼 투자조합 |
631 |
4차산업 |
| 창투사 |
인터베스트 |
인터베스트글로벌스케일업펀드 |
560 |
스케일업 |
| 창투사 |
아이비엑스파트너스 |
아이비엑스 글로벌성장 제1호 투자조합 |
560 |
4차산업 |
| 창투사 |
에이벤처스 |
스마트 A 온택트 투자조합 |
535 |
비대면 |
| 창투사 |
라구나인베스트먼트 |
스마트 대한민국 라구나 비대면 펀드 제4호 |
500 |
비대면 |
| 창투사 |
씨케이디창업투자 |
스마트 CKD 바이오-헬스케어 1호 벤처투자조합 |
500 |
바이오 |
| 창투사 |
에스비아이인베스트먼트 |
에스비아이 소부장 스타 펀드 1호 |
500 |
소재·부품 |
신규 투자
- 전체
신규투자 및
투자잔액
-
금년 9월까지 신규투자는 5조2,593억 원으로 전년 동기(2조8,925억 원)보다 81.8% 증가했고, 투자 업체 수는 1,791개사로 전년 동기(1,428개사)보다 25.4% 증가했다.
투자잔액은 지속적으로 증가하는 추세이며, 금년 9월까지 6,246개 업체에 18조5,112억 원이 잔액으로 남아있다.
- 업력별
신규투자
-
업력별 투자금액 기준 투자비중은 중기기업이 46.3%, 초기기업이 22.7%를 기록하였다. 업체 수 기준으로는 초기기업이 39.0%로 가장 많았으며, 이하 중기기업 38.4%, 후기기업 22.6% 순이었다.
- 업종별
신규투자
-
업종별로는 ICT서비스가 1조5,497억 원, 바이오/의료 1조2,032억 원, 유통/서비스 1조857억 원 등의 순으로 신규투자 됐으며, ICT서비스 분야가 전년 동기 대비 가장 큰 폭(8,114억 원)으로 증가했다.
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020.9 |
2021.9 |
| ICT제조 |
959 |
1,566 |
1,489 |
1,493 |
1,870 |
1,198 |
2,382 |
| ICT서비스 |
4,062 |
5,159 |
7,468 |
10,446 |
10,764 |
7,383 |
15,497 |
| 전기/기계/장비 |
2,125 |
2,407 |
2,990 |
2,036 |
2,738 |
1,912 |
3,818 |
| 화학/소재 |
1,502 |
1,270 |
1,351 |
1,211 |
1,765 |
1,305 |
1,555 |
| 바이오/의료 |
4,686 |
3,788 |
8,417 |
11,033 |
11,970 |
7,733 |
12,032 |
| 영상/공연/음반 |
2,678 |
2,874 |
3,321 |
3,703 |
2,902 |
1,852 |
2,451 |
| 게 임 |
1,427 |
1,269 |
1,411 |
1,192 |
1,249 |
708 |
1,506 |
| 유통/서비스 |
2,494 |
4,187 |
5,726 |
8,145 |
7,242 |
5,063 |
10,857 |
| 기 타 |
1,570 |
1,283 |
2,077 |
3,518 |
2,546 |
1,772 |
2,495 |
| 합 계 |
21,503 |
23,803 |
34,249 |
42,777 |
43,045 |
28,925 |
52,593 |
- 유형별/
지역별
신규투자
-
투자 유형별로는 우선주로 투자한 금액이 3조8,363억 원으로 가장 큰 금액이었으며, 보통주가 9,480억 원, 투자사채가 3,246억 원 순이었다.
보통주 투자는 전년 동기(18.4%)와 비교하여 0.4%p 감소하였고, 우선주 투자는 72.9%로 전년 동기(64.8%) 대비 8.1%p 증가했다. 프로젝트 투자 비중은 2.2%로 전년 동기(6.2%) 대비 4.0%p 감소했다.
지역별로는 서울(56.0%)을 비롯한 수도권(75.7%) 소재기업에 투자가 집중되고 있으며, 5대 광역시 9.8%, 지방 6.6% 등의 순이었다.
단위: 억 원
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020.9 |
2021.9 |
| 보통주 |
4,688 |
5,688 |
6,659 |
8,315 |
8,023 |
5,320 |
9,480 |
| 우선주 |
11,148 |
11,997 |
21,140 |
28,189 |
28,850 |
18,747 |
38,363 |
| 투자사채 |
2,956 |
3,074 |
3,700 |
3,179 |
3,532 |
2,918 |
3,246 |
| 프로젝트 |
2,427 |
2,749 |
2,517 |
3,057 |
2,463 |
1,793 |
1,133 |
| 기 타 |
285 |
295 |
233 |
37 |
178 |
146 |
371 |
| 합 계 |
21,503 |
23,803 |
34,249 |
42,777 |
43,045 |
28,925 |
52,593 |
투자 회수
- 유형별
회수현황
-
금년 9월까지 회수원금은 1조2,001억 원이며, 그중 매각을 통한 회수비중이 52.9%로 가장 높았고, IPO를 통한 회수비중이 29.9%, 상환이 8.5% 순이었다.
3분기에는 22개사가 코스닥 시장에 신규 상장됐으며, 이중 13개사(오비고, 큐라클, 맥스트, 바이젠셀, 딥노이드, 엠로, 원티드랩, 에이비온, 와이엠텍, 바이오플러스, 프롬바이오, 실리콘투, 에스앤디)가 VC 투자*를 받았다.
＊ 창업투자회사 고유계정 및 벤처투자조합 투자만 포함
단위: 억 원
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020.9 |
2021.9 |
| IPO |
2,832 |
2,320 |
2,825 |
3,384 |
6,271 |
4,005 |
3,587 |
| 매각 |
4,942 |
5,034 |
6,157 |
5,973 |
6,101 |
3,716 |
6,344 |
| 상환 |
1,580 |
1,717 |
1,432 |
1,672 |
2,185 |
1,281 |
1,022 |
| 프로젝트 |
2,249 |
1,661 |
2,192 |
2,225 |
1,654 |
1,155 |
974 |
| 기타 ** |
45 |
88 |
164 |
167 |
238 |
74 |
75 |
| 합계 |
11,647 |
10,820 |
12,770 |
13,421 |
16,450 |
10,232 |
12,001 |
＊＊ 기타: 배당, 이자 등
VC/PE 시장 주요 지표
-
(단위 : 개사, 억 원)
| 구분 |
벤처캐피탈(VC) |
| 기준년월 |
전체조합수 |
운영조합금액 |
투자기업 |
투자금액 |
창업투자회사 |
신기술금융회사 |
LLC |
| 2021.9 |
1,312 |
373,101 |
1,791 |
52,593 |
184 |
70 |
38 |
| 2021.6 |
1,188 |
349,414 |
1,166 |
30,730 |
174 |
64 |
36 |
※ 자료출처 : 벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터
(단위 : 개사, 억 원)
| 구분 |
경영참여형 사모집합투자기구(PEF) |
| 기준년월 |
전체 조합수 |
출자약정액 |
일반(VC포함) |
출자약정액 |
창업벤처전문 |
출자약정액 |
| 2021.6 |
939 |
1,042,171 |
831 |
1,025,738 |
108 |
16,433 |
※ 자료출처 : 금융감독원, 분기별 PEF 현황 집계자료
