투자재원

신규조합
결성 현황

_{단위: 억 원, 개}

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2023년 1분기까지 43개 조합, 5,696억 원이 결성되었으며, 전년동기(93개 조합, 2조 6,668억 원) 대비 신규 결성 조합수는 53.8%(50개 조합), 결성 금액은 78.6%(2조 972억 원) 감소하였다.

신규
결성조합
출자자 비중

2023년 1분기까지 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 일반법인이 23.8%로 가장 높았으며, 금융기관 16.0%, 모태펀드 13.8% 등의 순이었다.
벤처투자조합 출자자 중 민간 출자자의 비중은 63.5%로 전년동기(80.7%) 대비 17.2% 감소했다.

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_{단위 : %}

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	2022.3	2023.3
정책 금융	모태펀드	19.0	20.3	18.2	16.8	12.8	4.8	13.8
	기타정책기관	9.1	6.3	8.5	5.4	4.9	4.9	11.4
	성장금융	6.0	6.7	6.9	7.4	7.7	9.6	11.2
	소계	34.2	33.2	33.6	29.6	25.3	19.3	36.5
민간 출자	금융기관(산은제외)	23.8	16.9	19.4	18.0	21.7	29.6	16.0
	연금/공제회	15.0	7.7	15.8	6.3	10.7	4.8	0.9
	벤처캐피탈	9.7	10.5	8.8	11.8	10.7	10.3	10.4
	일반법인	9.4	11.7	12.8	17.7	17.7	13.8	23.8
	개인	6.0	13.7	6.6	15.2	12.0	20.8	8.0
	기타단체/외국인	1.9	6.4	3.1	1.3	1.8	1.4	4.5
	소계	65.8	66.8	66.4	70.4	74.7	80.7	63.5
합계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2023년
1분기
상위 10개
신규 결성조합

결성금액 기준으로 2023년 1분기에는 인라이트벤처스의 ‘연구개발특구지역혁신펀드’가 606억 원으로 가장 큰 규모로 결성되었으며, 퀀텀벤처스코리아의 ‘퀀텀10호딥테크펀드(540억 원)’, 캡스톤파트너스의 ‘캡스톤스케일업투자조합(500억 원)’의 순으로 결성되었다.

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_{단위: 억 원}

GP구분	GP사명	조합명	결성금액	주투자분야
창투사	인라이트 벤처스	연구개발특구 지역혁신펀드	606	지역
창투사	퀀텀벤처스 코리아	퀀텀10호 딥테크펀드	540	ICT
창투사	캡스톤 파트너스	캡스톤스케일업 투자조합	500	스케일업
창투사	엘앤에스 벤처캐피탈	엘앤에스EarlyStageIVICT 소부장투자조합	450	소재·부품
창투사	현대 기술투자	비엔케이-현대방산 기술혁신펀드	400	특수산업
창투사	에이치비 인베스트먼트	에이치비디지털혁신성장 2호투자조합	370	4차산업
창투사	씨제이 인베스트먼트	씨제이 이노베이션펀드	300	ICT
창투사	퀀텀벤처스 코리아	퀀텀세컨더리 제1호펀드	299	세컨더리
창투사	하이투자 파트너스	스마트하이DGB디지털 그린벤처펀드2호	250	특수산업
창투사	에스지씨 파트너스	스마트그린뉴딜 SGC투자조합	250	4차산업

신규투자

신규투자 및
피투자기업
현황

_{단위: 억 원, 개사}

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2023년 1분기 신규투자는 8,815억 원으로 전년동기(2조 2,214억 원)보다 60.3% 감소했고, 피투자기업수는 531개 사로 전년동기(756개 사) 대비 29.8% 감소했다.

업종별
신규투자 현황

업종별로는 ICT서비스가 1,986억 원, 바이오/의료 1,520억 원, 영상/공연/음반 1,102억 원의 순으로 투자되었으며, 이 중 영상/공연/음반 분야의 투자 금액이 전년동기 대비 86억 원 늘어나며 유일하게 증가하였다.

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_{단위: 억 원}

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구분	2018	2019	2020	2021	2022	2022.3	2023.3
ICT제조	1,489	1,493	1,870	3,523	2,987	934	707
ICT서비스	7,468	10,446	10,764	24,283	23,518	7,688	1,986
전기/기계/장비	2,990	2,036	2,738	5,172	4,108	1,260	832
화학/소재	1,351	1,211	1,765	2,297	2,871	722	634
바이오/의료	8,417	11,033	11,970	16,770	11,058	4,137	1,520
영상/공연/음반	3,321	3,703	2,902	4,161	4,604	1,016	1,102
게임	1,411	1,192	1,249	2,355	1,615	746	196
유통/서비스	5,726	8,145	7,242	14,548	13,126	4,570	1,028
기타	2,077	3,518	2,546	3,693	3,753	1,141	808
합계	34,249	42,777	43,045	76,802	67,640	22,214	8,815

지역별/업력별
신규투자 현황

업력별 투자 금액 비중은 후기기업이 37.9%로 가장 큰 비중을 차지했고, 중기 33.4%, 초기 28.6%의 순이었다.
지역별로는 서울이 48.6%로 가장 큰 비중을 차지했고, 인천/경기가 20.0%, 5대 광역시 15.3%의 순이었다.

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_{단위: %}

투자유형별
신규투자 현황

투자유형별로 우선주 투자는 전년동기 대비 58.3%(8,891억 원) 감소한 6,353억 원이었으며, 보통주가 1,199억 원, 투자사채가 645억 원 순이었다.

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_{단위: 억 원}

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구분	2018	2019	2020	2021	2022	2022.3	2023.3
보통주	6,659	8,315	8,023	13,678	12,133	5,199	1,199
우선주	21,140	28,189	28,850	56,373	48,606	15,244	6,353
투자사채	3,700	3,179	3,531	4,575	3,695	1,032	645
프로젝트	2,517	3,057	2,463	1,702	2,237	432	442
기타	233	37	178	474	969	307	176
합 계	34,249	42,777	43,045	76,802	67,640	22,214	8,815

회수

유형별
회수 현황

회수유형별로 IPO가 45.5%로 가장 많았으며, 매각 32.4%, 프로젝트 11.1%의 순이었으며, 창업투자회사의 고유 계정 및 벤처투자조합의 투자 건을 대상으로 산정하였다.
2022년 1분기 코스닥 IPO 수는 총 23개 사로, 이 중 VC 투자를 받은 기업은 12개 사로 52.2%를 차지했다.

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_{단위: %}

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2022.3	2023.3
IPO	24.3	26.7	38.9	32.1	24.3	21.8	45.5
매각	46.0	43.0	36.3	48.8	56.5	54.2	32.4
상환	11.2	12.5	13.3	9.8	9.6	12.9	10.1
프로젝트	17.2	16.6	10.1	8.7	8.8	8.6	11.1
기타*	1.3	1.2	1.4	0.6	0.8	2.5	0.9
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

_{＊배당, 이자 등}

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_{단위: 개사, 억 원}

기준년월	벤처캐피탈(VC)
	전체조합수	운영조합금액	투자기업	투자금액	창투사	신기술사	LLC
2023.3	1,766	515,234	531	8,815	234	43	44
2022.3	1,495	437,730	756	22,214	210	40	43

_{자료출처 : 벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터}