전년 동기 비교
투자 평균 규모 변화
한눈에 보는 그래프
2022년은 대내외 경제 리스크로 불확실성이 고조되며 국내뿐만 아니라 전세계 벤처 시장은 큰 변화를 맞이하게 되었습니다.
글로벌 벤처투자 업계는 어떻게 변화하였는지 그 현황을 정리해봅니다.
2022년 4분기 전세계 벤처 투자 금액은 직전 분기 대비 (QoQ) 19% 감소한 659억 달러($65.9B)로, 코로나 19 이전 투자 수준에 근접했습니다. 이로써 2022년 총 투자 금액은 4,151억 달러로 집계되어 전년 대비 35% 감소했습니다. 단, 2022년 딜 건수는 36,177건으로 전년 동기 대비 4% 감소하였습니다.
2022년은 주식 상장을 목표하던 기업들에게 암울한 해였으며, 이는 기업가치 하락과 IPO 이후 성과 부진에 주로 기인합니다. 결과적으로 글로벌 IPO는 2022년 31% 감소하여 716건에 그쳤습니다. M&A 딜 또한 일부 타격을 받아 8% 감소한 10,037건을 기록했습니다. 마지막으로 SPAC 딜은 2022년 가장 하락폭이 컸으며, 2021년 140건에서 44% 감소하여 78건으로 집계되었습니다.
$ 1억 달러 이상을 조달하는 메가라운드 투자 규모는 2022년 1,901억달러($190.1B)로 전년 대비 49% 감소했습니다. 2022년 글로벌 메가라운드 투자 건수는 42% 감소하여 923건을 기록했습니다. 분기 단위로 보면, 2022년 4분기 메가라운드 투자 비중은 전체 투자의 36%로 8여년 만에 가장 낮은 비중으로 집계되었습니다.
미국 벤처 투자 금액은 2022년 1,984억 달러($198.4B)로 전년 대비 37% 감소하였으나, 2020년 대비 31% 증가한 수치를 기록했습니다. 미국 스타트업 딜 건수는 12,141건으로 전년 동기 대비 7% 감소했으며, 유럽은 전년 동기 대비 17%, 아시아는 40% 감소했습니다. 유럽과 아시아의 딜 건수는 2022년 비교적 안정적으로 유지되어, 유럽에서 2% 증가, 아시아에서는 5% 하락했습니다.
유니콘 기업 탄생은 2022년 전반에 걸쳐 꾸준히 감소하였으며, 2022년 4분기에 탄생한 유니콘 기업은 19개로 2021년 4분기 대비 86% 감소했습니다. 매년 새롭게 배출되는 유니콘 기업 수도 급감했습니다. 2022년 새로운 유니콘 기업 수는 539건으로 2021년 258건 대비 52% 감소했습니다.
2022년 딜 평균 규모는 1,680만 달러($16.8M)으로 전년 대비 32% 하락했습니다. 중간값 역시 14% 감소하여, 2021년 430만 달러($4.3M)에서 2022년 370만 달러($3.7M)까지 하락했습니다. 이는 메가라운드 참여를 꺼리는 경향과, (후기 단계에 비해) 초기 단계 투자 비중이 상대적으로 증가한데 기인합니다.
2022년 4분기 Top Investor들이 투자하는 기업 수는 총 309개로 직전 분기 대비 14% 감소, 전년 동기 대비 42% 감소했습니다. Plug and Play, SOSV, a16z, Insight Partners가 직전 분기 대비 투자를 가장 많이 줄여, 계약 건수가 총 32% 감소했습니다.
4분기 기준 상위 3개 투자자는 3분기와 동일하게 SOSV, Gaingels, a16z가 차지했습니다.
디지털 헬스 분야는 CB Insights가 분석한 섹터 중 투자규모가 전년 동기 대비 가장 급격하게 하락하여(57%), 2,122개 딜에서 259억 달러($25.9B)를 유치했습니다. 디지털 헬스는 유일하게 2022년 투자규모와 딜이 모두 2020년을 하회한 분야입니다.
디지털 헬스 외 다른 분야들도 자금 유입이 감소하였는데, 리테일테크 펀딩은 전년 동기 대비 52%, 핀테크는 46% 감소했습니다.
2022년 4분기 발생한 핀테크 기업 투자는 총 972건 107억 달러($10.7B) 규모로 직전 분기 대비 18% 감소하여 16분기 중 최저치를 기록했습니다. 2022년 4분기 미국 지역 핀테크 기업 투자 규모는 전체 투자의 36%를 차지했으며, 유럽(26%)과 아시아(25%)가 그 뒤를 이었습니다.
2022년 4분기 아프리카 지역 기업의 투자 규모는 9,100만 달러($991M)로 직전 분기 대비 164% 성장한 수치입니다. 남아프리카 공화국은 아프리카 지역 투자의 32%를 차지했으며, 케냐(18%)와 나이지리아(17%)가 뒤를 이었습니다. 아프리카는 연간 벤처 투자 규모가 상승 추세를 보이는 지역입니다. 2022년 투자 규모는 전년 동기 대비 35% 성장한 31억 달러($3.1B)로 아프리카 지역에서 역대 최고치를 기록했습니다.
2022년
글로벌 벤처투자
업계 현황
Catch-up
방식의
성과보수 분배
이노폴리스파트너스 대표이사
이기주
필로소피아벤처스 대표이사
여수아
디티앤인베스트먼트 外
2월 벤처투자
사랑방 개최
한국벤처캐피탈협회
윤건수호 공식 출범
2023년 3월
운영 교육 안내 外
이노폴리스파트너스
이기주대표이사
소중한 정보 감사합니다.
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