투자재원

신규조합
결성 현황

_{단위: 억 원, 개}

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2022년 380개 조합, 10조 7,286억 원이 결성되었으며, 전년동기(404개 조합, 9조 4,978억 원) 대비 신규 결성 조합수는 5.9%(24개 조합) 감소, 결성 금액은 13.0%(1조 2,308억 원)가 증가하였다.

신규
결성조합
출자자 비중

2022년 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 금융기관이 22.6%로 가장 높았으며, 일반법인이 17.6%, 모태펀드가 13.0% 등의 순이었다.
벤처조합 출자자 중 민간 출자자의 비중은 74.7%로 전년동기(70.4%) 대비 4.3% 증가했다.

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_{단위 : %}

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	2022
정책 금융	모태펀드	25.2	19.1	20.3	18.1	16.8	13.0
	기타정책기관	10.9	9.1	6.2	8.5	5.4	4.5
	성장금융	3.6	6.1	6.7	6.9	7.4	7.8
	소계	39.7	34.3	33.2	33.5	29.6	25.3
민간 출자	금융기관(산은제외)	16.6	24.6	18.4	20.5	18.3	22.6
	연금/공제회	12.6	15.0	7.7	15.8	6.3	10.3
	벤처캐피탈	11.6	9.8	10.4	8.8	11.8	11.0
	일반법인	11.2	9.4	11.9	13.0	17.8	17.6
	개인	7.3	6.0	13.7	6.6	15.2	12.1
	기타단체/외국인	1.0	0.9	4.7	1.8	1.0	1.1
	소계	60.3	65.7	66.8	66.5	70.4	74.7
합계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2022년
상위 10개
신규 결성조합

결성 금액 기준으로 2022년에는 한국투자파트너스의 ‘한국투자 Re-Up II 펀드’가 4,750억 원으로 가장 큰 규모로 결성되었으며, 케이비인베스트먼트의 ‘케이비 디지털 플랫폼 펀드(3,000억 원)’, 다올인베스트먼트의 ‘다올 2022 스케일업 펀드(2,613억 원)’의 순으로 결성되었다.

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_{단위: 억 원}

GP구분	GP사명	조합명	결성금액	주투자분야
창투사	한국투자파트너스	한국투자 Re-Up II 펀드	4,750	4차산업
창투사	케이비인베스트먼트	케이비 디지털 플랫폼 펀드	3,000	4차산업
창투사	다올인베스트먼트	다올 2022 스케일업 펀드	2,613	스케일업
창투사	인터베스트	인터베스트딥테크투자조합	2,552	4차산업
창투사	디에스씨인베스트먼트	디에스씨홈런펀드제1호	2,480	4차산업
창투사	스틱벤처스	스틱이노베이션펀드	2,322	스케일업
창투사	신한벤처투자	신한 글로벌 플래그십 투자조합 1호	2,000	해외
창투사	스톤브릿지벤처스	스톤브릿지DX사업재편 투자조합	2,000	4차산업
창투사	컴퍼니케이파트너스	컴퍼니케이 뉴딜펀드	1,930	4차산업
창투사	엘비인베스트먼트	엘비혁신성장펀드Ⅱ	1,778	4차산업

신규 투자

신규 투자 및
피투자기업
현황

_{단위: 억 원, 개사}

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2022년 신규 투자는 6조 7,640억 원으로 전년동기(7조 6,802억 원)보다 11.9% 감소했고, 피투자 기업수는 2,474개 사로 전년동기(2,438개 사) 대비 1.5% 증가했다.

업종별
신규 투자 현황

업종별로는 ICT서비스가 2조 3,518억 원, 유통/서비스 1조 3,126억 원, 바이오/의료 1조 1,058억 원의 순으로 투자되었다.

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_{단위: 억 원}

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구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ICT제조	1,566	1,489	1,493	1,870	3,523	2,987
ICT서비스	5,159	7,468	10,446	10,764	24,283	23,518
전기/기계/장비	2,407	2,990	2,036	2,738	5,172	4,108
화학/소재	1,270	1,351	1,211	1,765	2,297	2,871
바이오/의료	3,788	8,417	11,033	11,970	16,770	11,058
영상/공연/음반	2,874	3,321	3,703	2,902	4,161	4,604
게임	1,269	1,411	1,192	1,249	2,355	1,615
유통/서비스	4,187	5,726	8,145	7,242	14,548	13,126
기타	1,283	2,077	3,518	2,546	3,693	3,753
합계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	67,640

지역별/업력별
신규 투자 현황

업력별 투자 금액 비중은 중기기업이 40.4%로 가장 큰 비중을 차지했고, 후기 30.0%, 초기 29.6% 순이었다.
지역별로는 서울이 55.4%로 가장 큰 비중을 차지했고, 인천/경기가 17.8%, 5대 광역시 9.9%의 순이었다.

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투자유형별
신규 투자
현황

투자유형별로 우선주 투자는 전년동기 대비 13.7%(7,767억 원) 감소한 4조 8,606억 원이었으며, 보통주가 1조 2,133억 원, 투자사채가 3,695억 원 순이었다.

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_{단위: 억 원}

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구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
보통주	5,688	6,659	8,315	8,023	13,678	12,133
우선주	11,997	21,140	28,189	28,850	56,373	48,606
투자사채	3,074	3,700	3,179	3,531	4,575	3,695
프로젝트	2,749	2,517	3,057	2,463	1,702	2,237
기타	295	233	37	178	474	969
합 계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	67,640

회수

유형별
회수 현황

회수유형별로 매각이 56.5%로 가장 많았으며, IPO 24.3%, 상환 9.6%의 순이었으며, 창업투자회사의 고유계정 및 벤처투자조합의 투자 건을 대상으로 산정하였다.
2022년 코스닥 IPO 수는 총 112개 사로, 이 중 VC 투자를 받은 기업은 67개 사로 59.8%를 차지했다.

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_{단위: %}

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPO	23.4	24.3	26.7	38.9	32.1	24.3
매각	44.7	46.0	43.0	36.3	48.8	56.5
상환	15.7	11.2	12.5	13.3	9.8	9.6
프로젝트	15.3	17.2	16.6	10.1	8.7	8.8
기 타*	0.8	1.3	1.2	1.4	0.6	0.8
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

_{＊배당, 이자 등}

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_{단위: %, 개사}

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_{단위: 개사, 억 원}

기준년월	벤처캐피탈(VC)
	전체조합수	운영조합금액	투자기업	투자금액	창투사	신기술사	LLC
2022	1,737	512,653	2,474	67,640	231	21	43
2021	1,431	415,794	2,438	76,802	197	18	41

_{자료출처 : 벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터}