개 괄

투자재원

신규조합
결성 현황

_{단위: 억 원, 개}

---

2022년 1분기까지 93개 조합, 2조 5,668억 원이 결성되었으며, 전년동기(53개 조합, 1조 5,763억 원) 대비 신규결성 조합수는 75.5%(40개 조합), 결성금액은 62.8%(9,905억 원)이 증가하였다.

신규
결성조합
출자자 비중

2022년 1분기까지 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 금융기관이 28.7%로 가장 높았으며, 개인이 20.7%, 일반법인 14.3% 등의 순이었다.
벤처조합 출자자 중 민간출자자의 비중은 81.5%로 전년동기(69.5%) 대비 12.0%p 증가했다. _{단위 : %}

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	2021.3	2022.3
정책 금융	모태펀드	25.2	19.3	20.3	18.2	17.0	16.7	5.0
	기타정책기관	10.9	9.2	6.3	8.5	5.2	6.5	5.1
	성장금융	3.5	6.1	6.7	6.9	7.0	7.3	8.4
	소계	39.6	34.6	33.3	33.6	29.2	30.5	18.5
민간 출자	금융기관 (산은제외)	13.8	22.1	13.2	16.9	16.8	14.4	28.7
	연금/공제회	9.6	13.2	6.5	14.2	5.1	15.0	3.8
	벤처캐피탈	11.6	9.8	10.4	8.8	11.8	11.7	11.1
	일반법인	11.3	9.3	12.0	13.2	17.8	14.7	14.3
	개 인	7.4	6.0	13.6	6.6	15.3	8.9	20.7
	기타단체/외국인	6.7	5.2	11.1	6.9	4.1	4.8	2.9
	소계	60.4	65.6	66.8	66.6	70.9	69.5	81.5
합 계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2022년
1분기
상위10개
신규결성 조합

2022년 1분기에는 93개 조합이 신규 결성되었으며, 이 중 4차산업 및 프로젝트 조합이 각각 21개, 창업초기 조합 10개 등이 포함되었다.
결성금액 기준 케이비인베스트먼트의 ‘케이비 디지털 플랫폼 펀드’가 3,000억 원으로 가장 큰 규모로 결성되었으며, 컴퍼니케이파트너스의 ‘컴퍼니케이 뉴딜펀드(1,930억 원)’, 스톤브릿지벤처스의 ‘스톤브릿지DX사업재편 투자조합(1,600억 원)’의 순으로 결성되었다. _{단위: 억 원}

구분	GP사명	조합명	결성금액	주투자분야
창투사	케이비인베스트먼트	케이비 디지털 플랫폼 펀드	3,000	4차산업
창투사	컴퍼니케이파트너스	컴퍼니케이 뉴딜펀드	1,930	4차산업
창투사	스톤브릿지벤처스	스톤브릿지DX사업재편 투자조합	1,600	4차산업
창투사	한국투자파트너스	한국투자 ESG 뉴딜펀드	1,100	4차산업
창투사	솔리더스인베스트먼트	케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합	1,020	바이오
LLC	케이투인베스트먼트파트너스	케이투 엑스페디오 2호 투자조합	995	일자리
창투사	파트너스인베스트먼트	파트너스10호투자조합	800	4차산업
창투사	비에스케이인베스트먼트	신영-BSK 디지털혁신 뉴딜 투자조합	800	4차산업
창투사	아이엠엠인베스트먼트	아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호	750	세컨더리
창투사	베이스인베스트먼트	베이스메트로놈1호벤처투자조합	640	일반

신 규 투 자

신규투자 및
피투자기업
현황

_{단위: 억 원, 개사}

---

2022년 1분기 신규투자는 2조 827억 원으로 전년동기(1조 3,187억 원)보다 57.9% 증가했고, 피투자기업수는 688개사로 전년동기(604개사) 대비 13.9% 증가했다.

업종별
신규투자
현황

업종별로는 ICT서비스가 7,042억 원, 유통/서비스 4,291억 원, 바이오/의료 4,051억 원의 순으로 투자되었으며, 이 중 ICT서비스 분야의 투자금액이 전년동기 대비 3,394억 원 늘어 가장 큰 폭으로 증가했다. _{단위: 억 원}

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.3	2022.3
ICT제조	1,566	1,489	1,493	1,870	3,523	416	916
ICT서비스	5,159	7,468	10,446	10,764	24,283	3,648	7,042
전기/기계/장비	2,407	2,990	2,036	2,738	5,172	793	1,196
화학/소재	1,270	1,351	1,211	1,765	2,297	413	564
바이오/의료	3,788	8,417	11,033	11,970	16,770	3,648	4,051
영상/공연/음반	2,874	3,321	3,703	2,902	4,161	567	991
게 임	1,269	1,411	1,192	1,249	2,355	368	723
유통/서비스	4,187	5,726	8,145	7,242	14,548	2,585	4,291
기 타	1,283	2,077	3,518	2,546	3,693	749	1,053
합 계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	13,187	20,827

지역별/
업력별
신규투자
현황

업력별 투자금액 비중은 중기기업이 46.0%로 가장 큰 비중을 차지했고, 초기 28.2%, 후기 25.8%의 순이었다. 지역별로는 서울이 55.7%로 가장 큰 비중을 차지했고, 인천/경기가 17.4%, 5대광역시 10.4%의 순이었다.

---

_{단위: %}

투자유형별
신규투자
현황

투자유형별로 우선주 투자는 전년동기 대비 54.5%(5,119억 원) 증가한 1조 4,504억 원이었으며, 보통주가 4,650억 원, 투자사채가 965억 원 순이었다.

---

_{단위: 억 원}

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.3	2022.3
보통주	5,688	6,659	8,315	8,023	13,678	2,128	4,650
우선주	11,997	21,140	28,189	28,850	56,373	9,385	14,504
투자사채	3,074	3,700	3,179	3,531	4,575	1,382	965
프로젝트	2,749	2,517	3,057	2,463	1,702	230	419
기타	295	233	37	178	473	63	289
합계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	13,187	20,827

회 수

유형별 회수
현황

회수유형별로 매각이 53.6%로 가장 많았으며, IPO 23.5%, 상환 12.1%의 순이었으며, 창업투자회사의 고유계정 및 벤처투자조합의 투자건을 대상으로 산정하였다.
2022년 1분기 코스닥 IPO수는 총 25개사로, 이 중 VC투자를 받은 기업은 17개사로 68.0%를 차지했다.

---

_{단위: %}

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.3	2022.3
IPO	23.4	24.3	26.7	38.9	32.1	34.4	23.5
매각	44.7	46.0	43.0	36.3	48.8	47.4	53.6
상환	15.7	11.2	12.5	13.3	9.8	7.8	12.1
프로젝트	15.3	17.2	16.6	10.1	8.7	9.3	9.5
기타*	0.8	1.3	1.2	1.4	0.6	1.0	1.2
합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

_{* 배당, 이자 등}

---

_{단위 : 개사, 억 원}

기준년월	벤처캐피탈(VC)
	전체조합수	운영조합금액	투자기업	투자금액	창투사	신기술사	LLC
2022.3	1,495	435,059	688	20,827	210	78	43
2021.3	1,119	343,344	604	13,187	171	65	31

_{* 자료출처 : 한국벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터}