개 괄

투 자 재 원

신규조합
결성 현황

_{단위: 억 원, 개}

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2022년 9월까지 278개 조합, 7조 517억 원이 결성되었으며, 전년동기(268개 조합, 5조 4,304억 원) 대비 신규 결성 조합 수는 3.7%(10개 조합), 결성금액은 29.9%(1조 6,213억 원)이 증가하였다.

신규
결성조합
출자자 비중

2022년 9월까지 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 금융기관이 25.3%로 가장 높았으며, 일반법인이 18.4%, 개인이 15.4% 등의 순이었다.
벤처조합 출자자 중 민간출자자의 비중은 77.8%로 전년동기(71.2%) 대비 6.6% 증가했다. _{단위 : %}

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	2021.9	2022.9
정책 금융	모태펀드	25.2	19.1	20.3	18.1	16.8	19.9	11.9
	기타정책기관	10.9	9.1	6.2	8.5	5.5	4.4	3.7
	성장금융	3.6	6.1	6.7	6.9	7.3	4.5	6.6
	소 계	39.7	34.3	33.2	33.5	29.6	28.8	22.2
민간 출자	금융기관(산은 제외)	16.5	24.6	18.4	20.5	18.3	15.9	25.3
	연금/공제회	12.6	15.0	7.7	15.8	6.3	6.8	7.4
	벤처캐피탈	11.6	9.8	10.4	8.8	11.8	11.7	10.0
	일반법인	11.3	9.4	11.9	13.0	17.8	19.4	18.4
	개인	7.3	6.0	13.7	6.6	15.2	16.8	15.4
	기타단체/외국인	1.0	0.9	4.7	1.8	1.0	0.6	1.3
	소 계	60.3	65.7	66.8	66.5	70.4	71.2	77.8
합 계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2022년
3분기 상위
10개 신규
결성조합

결성금액 기준으로 금번 3분기(7~9월)에는 디에스씨인베스트먼트의 ‘디에스씨홈런펀드제1호’가 2,130억 원으로 가장 큰 규모로 결성되었으며, 신한벤처투자의 ‘신한 글로벌 플래그십 투자조합 1호(2,000억 원)’, 프리미어파트너스의 ‘2022 프리미어 스케일업 투자조합(1,532억 원)’의 순으로 결성되었다. _{단위 : 억 원}

GP구분	GP사명	조합명	결성금액	주투자분야
창투사	디에스씨인베스트먼트	디에스씨홈런펀드제1호	2,130	4차산업
창투사	신한벤처투자	신한 글로벌 플래그십 투자조합 1호	2,000	해외
LLC	프리미어파트너스	2022 프리미어 스케일업 투자조합	1,532	4차산업
창투사	본엔젤스벤처파트너스	스마트 케이앤비 부스터 펀드	1,450	4차산업
신기술사	한화투자증권	스마트한화KDB경기탄소중립ESG펀드	1,030	특수산업
LLC	케이넷투자파트너스	케이넷-크릿 콘텐츠 투자조합	1,015	문화
창투사	미래에셋벤처투자	미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호	1,000	4차산업
LLC	위벤처스	위청년메이트펀드1호	753	지역
LLC	뮤렉스파트너스	뮤렉스퍼플3호투자조합	508	청년
창투사	한국벤처투자	하이테크 기술개발 사업화 펀드 2호	506	소재·부품

신 규 투 자

신규 투자 및
피투자기업
현황

_{단위: 억 원, 개사}

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2022년 9월까지 신규 투자는 5조 3,752억 원으로 전년동기(5조 3,153억 원)보다 1.1% 증가했고, 피투자기업 수는 1,917개 사로 전년동기(1,803개 사) 대비 6.3% 증가했다.

업종별
신규 투자
현황

업종별로는 ICT 서비스가 1조 9,572억 원, 유통/서비스 9,944억 원, 바이오/의료 8,787억 원의 순으로 투자되었으며, 이 중 ICT 서비스 분야의 투자금액이 전년동기 대비 3,859억 원 늘어 가장 큰 폭으로 증가했다.

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_{단위: 억 원}

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구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.9	2022.9
ICT 제조	1,566	1,489	1,493	1,870	3,523	2,537	2,510
ICT 서비스	5,159	7,468	10,446	10,764	24,283	15,713	19,572
전기/기계/장비	2,407	2,990	2,036	2,738	5,172	3,831	3,187
화학/소재	1,270	1,351	1,211	1,765	2,297	1,563	2,119
바이오/의료	3,788	8,417	11,033	11,970	16,770	12,110	8,787
영상/공연/음반	2,874	3,321	3,703	2,902	4,161	2,461	3,301
게임	1,269	1,411	1,192	1,249	2,355	1,525	1,395
유통/서비스	4,187	5,726	8,145	7,242	14,548	10,938	9,944
기타	1,283	2,077	3,518	2,546	3,693	2,475	2,937
합계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	53,153	53,752

지역별/
업력별
신규 투자
현황

업력별 투자금액 비중은 중기기업이 41.0%로 가장 큰 비중을 차지했고, 초기 30.0%, 후기 29.1%의 순이었다.
지역별로는 서울이 55.2%로 가장 큰 비중을 차지했고, 인천/경기가 18.5%, 5대 광역시 9.6%의 순이었다.

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_{단위: %}

투자유형별
신규 투자
현황

투자유형별로 우선주 투자는 전년동기 대비 0.5%(177억 원) 증가한 3조 9,037억 원이었으며, 보통주가 1조 334억 원, 투자사채가 2,208억 원 순이었다.

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_{단위: 억 원}

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구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.9	2022.9
보통주	5,688	6,659	8,315	8,023	13,678	9,513	10,334
우선주	11,997	21,140	28,189	28,850	56,373	38,860	39,037
투자사채	3,074	3,700	3,179	3,531	4,575	3,268	2,208
프로젝트	2,749	2,517	3,057	2,463	1,702	1,133	1,439
기타	295	233	37	178	474	379	734
합계	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	53,153	53,752

회 수

유형별 회수
현황

회수유형별로 매각이 50.6%로 가장 많았으며, IPO 25.6%, 상환 12.4%의 순이었으며, 창업투자회사의 고유계정 및 벤처투자조합의 투자 건을 대상으로 산정하였다.
2022년 9월까지 코스닥 IPO 수는 총 70개 사로, 이 중 VC 투자를 받은 기업은 45개 사로 64.3%를 차지했다.

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_{단위: %}

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구 분	2017	2018	2019	2020	2021	2021.9	2022.9
IPO	23.4	24.3	26.7	38.9	32.1	33.9	25.6
매 각	44.7	46.0	43.0	36.3	48.8	48.7	50.6
상 환	15.7	11.2	12.5	13.3	9.8	8.6	12.4
프로젝트	15.3	17.2	16.6	10.1	8.7	8.2	10.2
기 타*	0.8	1.3	1.2	1.4	0.6	0.6	1.1
합 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

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_{단위 : %, 개사}

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_{* 배당, 이자 등}

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_{단위 : 개사, 억 원}

기준년월	벤처캐피탈(VC)
	전체조합수	운영조합금액	투자기업	투자금액	창투사	신기술사	LLC
2022.9	1,651	479,083	1,917	53,752	229	20	41
2021.9	1,312	377,766	1,803	53,153	220	19	37

_{* 자료출처 : 한국벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터}