STATISTICS

2023년 1·2분기
벤처캐피탈 투자 동향

1분기 해외 벤처캐피탈 투자 동향
2분기 국내 벤처투자 통계 및 동향
신규투자 및 회수현황

2023_08 vol.182
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#벤처캐피탈투자동향 #해외벤처캐피탈 #국내벤처투자

1분기 해외 벤처캐피탈 투자 동향

* 자료 출처: Q1 2023 NVCA Venture Monitor, Q1 2023 Pitchbook EUROPEAN Venture Report
* 원화 환율 기준(하나은행 환율 2023년 1~3월 기간 평균): $1=1,279원, €1=1,373원

재 원

미국 조합 결성 현황
’23년 1분기 미국의 신규조합 결성수는 99개, 조합 결성액은 한화 14조 9,682억 원이며, 주요 국가 * 중 가장 높은 결성액을 차지.
* 2023년 1분기 조합 결성액: 유럽(4조 6,666억 원), 한국(5,696억 원)
미국 신규조합 결성 현황
단위: 개, 억 원, $B

’23년 1분기는 금액 기준 5억 달러 이상의 펀드가 62.8%로, 전체 펀드 결성 금액의 절반 이상을 차지하면서 대형 펀드 위주로 결성.
규모별 조합 결성 금액 비중
단위: $, %

유럽 조합 결성 현황
’23년 1분기 유럽의 신규조합 결성수는 22개이며, 조합 결성액은 한화 4조 6,666억 원.
유럽 신규조합 결성 현황 단위: 개, 억 원, $B

’23년 1분기 유럽의 규모별 조합 결성 금액 비중은 10억 유로 이상이 29.3%로, 가장 높은 비중을 차지.
5000만 미만 유로의 조합 비중은 3.4%로, 최근 연도 가운데 가장 낮음.
규모별 조합 결성 금액 비중 단위: $, %

투 자

미국 벤처투자 현황
투자 금액은 전년 대비 18.4%p 감소했으며, 투자 건수 또한 13.9%p 감소.
미국 신규투자 현황 단위: 건, $B, 억 원, %

[업력] Angel & Seed 단계의 투자 비중이 감소세를 보이면서, ’23 년 1분기에는 Later-Stage 단계의 투자가 37.1%로 가장 높은 비중을 차지.
업력별 신규투자 비중(금액) 단위: % * Angel: Venture Capital 혹은 Private Equity 투자를 받지 않은 기업
* Seed: Angel 단계에서 $500,000 이하의 투자를 받은 기업
* Early-Stage: Series A 혹은 B단계 기업
* Later-Stage: Series C 혹은 D단계 기업


[업종] 미국의 업종별 투자는 소프트웨어가 43.0%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 유통/서비스 12.1%, 의약 및 의료 기술 11.1% 순.
업종별 신규투자 비중(금액) 단위: %

유럽 벤처투자 현황
투자 금액은 전년 대비 65.2%p 감소했으나, 투자 건수는 36.1%p 증가.
유럽 신규투자 현황 단위: 건, €B, 억 원, %

[업력] Series A, B 단계 투자는 매년 높은 비중을 차지하고 있으 며, ’23년 1분기에는 56.7%로 절반 이상의 비중을 차지.
업력별 신규투자 비중(금액) 단위: %

[업종] 소프트웨어, 유통/서비스, 의약 및 의료 기술 업종 순으로 높은 비중을 차지했으며, 소프트웨어 업종은 매년 30% 이상의 비중을 차지.
업종별 신규투자 비중(금액) 단위: %

회 수

미국 회수 현황
’23년 1분기 미국의 회수 금액은 전년 대비 81.9%p 감소했으며, 건수는 전년대비 42.8%p 감소.
미국 회수 현황 단위: $B, %

[유형] IPO 회수 유형은 최근 4년 동안 미국 회수 시장에서 높은 비중을 차지했으나, 2022년부터 M&A의 비중이 급격히 증가함에 따라 ’23년 1분기 63.2%로 가장 높은 비중을 차지.
유형별 회수 비중(금액)

[업종] ‘22년부터 유통/서비스 업종의 회수 금액 비중이 커지면서 ’23년 1분기에는 30.7%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 의약 및 의료 기술의 비중은 지속적으로 상승.
업종별 회수 비중(금액) 단위: %

유럽 회수 현황
’23년 1분기 유럽의 회수 금액은 전년 대비 88.1%p 감소했으며, 건수는 전년 대비 36.3%p 감소.
유럽 회수 현황 단위: €B, %

[유형] ’23년 1분기 유럽의 회수는 IPO가 57.7%에 달하며, 이는 절반 이상의 비중을 차지.
유형별 회수 비중(금액)

2분기 국내 벤처투자 통계 및 동향

* 자료 출처: 한국벤처캐피탈협회, 벤처투자정보센터
개 괄
2023년 2분기까지 107개 조합이 1조 8,436억 원 규모로 신규 결성되었다. 신규투자는 총 1,101개 사, 2조 2,041억 원 규모로 이뤄 졌고, 전년 동기 대비 46.9%(1조 9,488억 원) 감소했다.
단위: 억 원

투자 재원
2023년 2분기까지 107개 조합, 1조 8,436억 원이 결성됐으며, 전년 동기(176개 조합, 4조 5,569억 원) 대비 신규 결성 조합수는 39.2%(69개 조합), 결성금액은 59.5%(2조 7,133억원) 감소했다.
신규조합 결성 현황
단위: 억 원, 개

신규 결성조합 출자자 비중
2023년 2분기까지 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 금융 기관이 22.2%로 가장 높았으며, 일반법인 21.9%, 벤처캐피탈 13.9% 등의 순이었다.
벤처투자조합 출자자 중 민간 출자자의 비중은 72.8%로, 전년 동기(82.1%) 대비 9.3%p 감소했다.
단위: %

2023년 2분기 상위 10개 신규 결성 조합
결성금액 기준으로 2023년 2분기에는 케이비인베스트먼트의 ‘케이비 글로벌 플랫폼 2호 펀드’가 최대 규모인 2,500억 원으로 결성되었으며, 에스브이인베스트먼트의 ‘에스브이 GapCoverage펀드 4호(1,120억 원)’, 라이트하우스컴바인인베스트의 ‘씨브이씨스케일업오픈이노베이션펀드(700억 원)’ 순으로 결성 되었다.
단위: 억 원

신 규 투 자
신규투자 및 피투자기업 현황
2023년 2분기 신규투자는 2조 2,041억 원으로, 전년 동기(4조 1,529억 원)보다 46.9% 감소했고, 피투자기업수는 1,101개 사로 전년 동기(1,423개 사) 대비 22.6% 감소했다.
단위: 억 원, 개 사

업종별 신규투자 현황
업종별로는 ICT서비스가 5,747억 원, 바이오/의료 3,665억 원, 전기/기계/장비 2,767억 원의 순으로 투자되었으며, 이 가운데 전기/기계/장비 분야의 투자 금액이 전년 동기 대비 362억 원 늘어나 유일한 증가세를 보였다.
단위: 억 원


지역·업력별 신규투자 현황
업력별 투자금액 비중은 중기기업이 38.0%로 가장 큰 비중을 차지했고, 후기 34.2%, 초기 27.8% 순이었다. 지역별로는 서울이 47.9%로 가장 큰 비중을 차지했고, 인천/경기 20.7%, 5대광역시 13.4% 순으로 나타났다.
업력별 투자 비중 단위: %

지역별 투자 비중 단위: %

투자 유형별 신규투자 현황
투자 유형별로 우선주 투자는 전년 동기 대비 48.2%(1조 4,543 억 원) 감소한 1조 5,598억 원이었으며, 보통주 3,313억 원, 투자 사채 1,636억 원 순이었다.
단위: 억 원


회 수
유형별 회수 현황
회수 유형별로 IPO가 41.4%로 가장 많았으며, 매각 39.8%, 프로 젝트 9.8% 순이었다. 이는 창업투자회사의 고유 계정 및 벤처투 자조합의 투자 건을 대상으로 산정했다. 2023년 2분기 코스닥 IPO 수는 총 46개 사이며, 여기서 VC 투자를 받은 기업은 25개 사로, 54.3%에 해당한다.
단위: % * 배당, 이자 등

2023년 2분기 벤처캐피탈 현황
단위: 개 사, 억 원 * 배당, 이자 등
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